La crise du transport maritime s'aggrave. Voici ce que cela signifie pour le magasinage des Fêtes

Nov 11, 2023

Le vaste réseau de ports, de porte-conteneurs et d'entreprises de camionnage qui transporte les marchandises à travers le monde est très enchevêtré et le coût du transport monte en flèche. C'est une nouvelle troublante pour les détaillants et les acheteurs de vacances.

Plus de 18 mois après le début de la pandémie, la perturbation des chaînes d'approvisionnement mondiales s'aggrave, entraînant des pénuries de produits de consommation et rendant plus coûteux pour les entreprises d'expédier des marchandises là où elles sont nécessaires.

Les problèmes non résolus et l'émergence de nouveaux problèmes, y compris la variante Delta, signifient que les acheteurs seront probablement confrontés à des prix plus élevés et à moins de choix cette saison des fêtes. Des entreprises telles qu'Adidas (ADDDF), Crocs (CROX) et Hasbro (HAS) mettent déjà en garde contre des perturbations alors qu'elles se préparent pour la période cruciale de fin d'année.

"Les pressions sur les chaînes d'approvisionnement mondiales ne se sont pas atténuées, et nous ne nous attendons pas à ce qu'elles le soient de sitôt", a déclaré Bob Biesterfeld, PDG de CH Robinson, l'une des plus grandes entreprises de logistique au monde.

Le dernier obstacle en date se situe en Chine, où un terminal du port de Ningbo-Zhoushan au sud de Shanghai est fermé depuis le 11 août après qu'un docker a été testé positif au Covid-19. Les principales compagnies maritimes internationales, dont Maersk, Hapag-Lloyd et CMA CGM ont ajusté leurs horaires pour éviter le port et avertissent les clients des retards.

La fermeture partielle du troisième port à conteneurs le plus fréquenté au monde perturbe d'autres ports en Chine, étirant les chaînes d'approvisionnement qui souffraient déjà de problèmes récents au port de Yantian, de pénuries de conteneurs en cours, de fermetures d'usines liées au coronavirus au Vietnam et des effets persistants du blocage du canal de Suez en mars.

Les compagnies maritimes s'attendent à ce que la crise mondiale se poursuive. Cela augmente massivement le coût du transport de marchandises et pourrait ajouter à la pression à la hausse sur les prix à la consommation.

"Nous nous attendons actuellement à ce que la situation du marché ne s'améliore qu'au premier trimestre 2022 au plus tôt", a déclaré le directeur général de Hapag-Lloyd, Rolf Habben Jansen, dans un récent communiqué.

Les chances que votre navire arrive à l'heure sont d'environ 40 %, alors qu'elles étaient de 80 % à cette époque l'année dernière."

Bob Biesterfeld, PDG de CH Robinson

Le coût d'expédition des marchandises de la Chine vers l'Amérique du Nord et l'Europe a continué d'augmenter au cours des derniers mois, après un pic plus tôt dans l'année, selon les données de Drewry Shipping, basée à Londres.

L'indice mondial des conteneurs de la société montre que le coût composite de l'expédition d'un conteneur de 40 pieds sur huit routes principales est-ouest a atteint 9 613 dollars au cours de la semaine précédant le 19 août, en hausse de 360 ​​% par rapport à il y a un an.

La plus forte hausse de prix s'est produite le long de la route de Shanghai à Rotterdam aux Pays-Bas, avec le coût d'un conteneur de 40 pieds grimpant de 659 % à 13 698 $. Les prix du transport par conteneurs sur les routes de Shanghai à Los Angeles et New York ont ​​également bondi.

"Les taux de fret historiquement élevés actuels sont dus au fait qu'il existe une demande non satisfaite", a déclaré Soren Skou, PDG du géant du transport par conteneurs Maersk, lors d'un appel aux résultats ce mois-ci. "Il n'y a tout simplement pas assez de capacité", a-t-il ajouté.

La fermeture du terminal de Ningbo s'ajoutera aux goulots d'étranglement résultant de la fermeture en juin de Yantian, un port à environ 50 miles au nord de Hong Kong, après que des infections à coronavirus ont été détectées parmi les dockers.

Alors qu'une réouverture partielle de Yantian n'a pris que quelques jours, un retour à des services normaux a pris près d'un mois, selon S&P Global Market Intelligence Panjiva, car la congestion s'est propagée à d'autres ports.

Cela pose des problèmes aux détaillants et aux entreprises de biens de consommation qui tentent de reconstituer leurs stocks avant la saison cruciale des achats de fin d'année. "La fermeture de Ningbo est désormais particulièrement sensible car elle peut retarder les exportations pendant la haute saison des livraisons aux États-Unis et en Europe, qui arrivent généralement de septembre à novembre", a déclaré S&P Global Panjiva dans une note de recherche du 12 août.

Drewry Shipping a déclaré vendredi que la congestion dans les ports voisins de Shanghai et de Hong Kong "monte en flèche" et s'étend ailleurs en Asie, ainsi qu'en Europe et en Amérique du Nord, "en particulier sur la côte ouest" des États-Unis.

Quelque 36 porte-conteneurs sont ancrés au large des ports adjacents de Los Angeles et de Long Beach, selon un rapport publié jeudi par le Marine Exchange of Southern California.

C'est le nombre le plus élevé depuis février, lorsque 40 porte-conteneurs attendaient d'entrer. Normalement, il n'y aurait qu'un ou zéro porte-conteneurs au mouillage, selon le Marine Exchange.

La congestion en Californie commence à s'étendre à "presque tous les ports des [États-Unis]", selon Biesterfeld de CH Robinson. "Les chances que votre navire arrive à l'heure sont d'environ 40 %, alors qu'il était de 80 % à cette époque l'année dernière", a-t-il déclaré à CNN Business.

L'arriéré dans les ports aura un effet d'entraînement sur les entrepôts bloqués et sur la capacité routière et ferroviaire étirée. Les réseaux logistiques fonctionnent à capacité maximale depuis des mois, grâce à la demande alimentée par la relance menée par les consommateurs américains et à une reprise de la fabrication. Les pénuries de camionneurs aux États-Unis et au Royaume-Uni n'ont fait qu'exacerber les ruptures d'approvisionnement.

Les importations américaines en mars et mai ont dépassé les niveaux observés en octobre 2020, généralement le pic de la saison d'expédition, a déclaré Eric Oak, analyste de recherche sur la chaîne d'approvisionnement chez S&P Global Panjiva.

"Cela signifie que les installations logistiques ont fonctionné à fond pendant la majeure partie de l'été", a-t-il ajouté.

Il n'y a pas que les ports qui sont sous pression. Les aérogares reçoivent de plus en plus de fret alors que les entreprises se tournent vers des méthodes alternatives pour transporter leurs marchandises. Dans certains des plus grands aéroports américains tels que Chicago, il y a des retards allant jusqu'à deux semaines pour réclamer le fret, selon Biesterfeld.

Les efforts pour contenir les épidémies de Covid-19 ont récemment perturbé le trafic dans les aéroports de Shanghai Pudong et Nanjing en Chine.

"Nommez presque n'importe quoi et il semble qu'il y en ait une pénurie quelque part", a ajouté Biesterfeld. "Les détaillants ont du mal à reconstituer les stocks aussi vite qu'ils vendent, sans parler de se préparer à la demande des fêtes."

Les chaînes d'approvisionnement ont été discutées dans près des deux tiers des quelque 7 000 appels sur les résultats des entreprises dans le monde en juillet, contre 59 % le même mois l'an dernier, selon une analyse de S&P Global Panjiva.

Les producteurs de biens de consommation prennent des mesures drastiques pour répondre à la demande – comme changer le lieu de fabrication des produits et les transporter par avion plutôt que par bateau – mais des entreprises comme le cordonnier Steve Madden disent qu'elles manquent déjà des ventes parce qu'elles n'ont tout simplement pas assez de marchandises.

La société a déplacé la moitié de la production de sa gamme pour femmes vers le Mexique et le Brésil depuis la Chine dans le but de raccourcir les délais de livraison.

Les détaillants implorent Biden de résoudre la congestion portuaire qui a bouleversé les chaînes d'approvisionnement

"En termes de chaîne d'approvisionnement … nous pourrions en parler toute la journée. Il y a des défis dans le monde entier", a déclaré le PDG Edward Rosenfeld lors d'un appel aux résultats le mois dernier. "Il y a une congestion portuaire, tant aux États-Unis qu'en Chine. Il y a des épidémies de Covid dans les usines. Il y a des difficultés à obtenir des conteneurs. Nous pourrions continuer encore et encore."

C'est l'une des nombreuses grandes marques de vêtements touchées par des fermetures d'usines au Vietnam au cours du mois dernier. Les données de S&P Global Panjiva montrent que près de 40 % du volume des marchandises importées aux États-Unis par voie maritime au cours des 12 mois précédant juillet provenaient de ce pays d'Asie du Sud-Est.

Le PDG d'Adidas, Kasper Rorsted, a déclaré que la société de vêtements de sport ne serait pas en mesure de répondre pleinement à la "forte demande" pour ses produits au second semestre en raison des fermetures, malgré le transfert de la production vers d'autres régions.

Les difficultés de la chaîne d'approvisionnement "ont entraîné des retards importants et des coûts logistiques supplémentaires, d'autant plus que nous utilisons davantage le fret aérien", a-t-il déclaré lors d'un récent appel aux résultats.

Andrew Rees, PDG de Crocs, a déclaré que les temps de transit entre l'Asie et la plupart des principaux marchés de l'entreprise sont environ le double de ce qu'ils étaient historiquement. "C'est le cas depuis un certain temps, et nous nous attendons à vivre avec ça", a-t-il déclaré aux investisseurs le mois dernier.

Un énorme arriéré dans les ports chinois pourrait gâcher vos achats de vacances cette année

Pour assurer la disponibilité des produits pendant la période des fêtes, Hasbro, qui fabrique Monopoly et My Little Pony, a déclaré qu'il augmentait le nombre de transporteurs maritimes avec lesquels il travaillait, en utilisant plus de ports pour accélérer les livraisons et en s'approvisionnant plus tôt dans plusieurs pays.

Pour les consommateurs, la crise de la chaîne d'approvisionnement se traduira probablement par des prix plus élevés. Hasbro, par exemple, augmente ses prix pour compenser la hausse des coûts de transport et des matières premières. La société prévoit que ses dépenses de fret maritime seront en moyenne quatre fois plus élevées cette année que l'année dernière, selon la directrice financière Deborah Thomas.

Les acheteurs doivent également se préparer à des délais de livraison plus longs que la normale et peuvent avoir besoin de plusieurs idées de cadeaux différentes dans leurs manches.

"Comme nous le prévoyons depuis des mois, les acheteurs vont voir des étagères nues pendant les vacances", a déclaré Biesterfeld. "Et si vous achetez la plupart de vos cadeaux en ligne, faites-le tôt. Le délai de livraison peut être de quatre à six semaines."